Das Leibniz-Institut für Finanzmarktforschung SAFE ist Teil eines internationalen Konsortiums, das aufbauend auf einem groß angelegten Datenbankmodell ein qualitativ-quantitatives Rahmenwerk schaffen will, um Informationen zur Energieeffizienz und ESG („Environmental Social Governance“)-Performance nicht nur börsennotierter, sondern vor allem auch nicht börsennotierter kleiner und mittlerer Unternehmen (KMU) zusammenzutragen und zu analysieren. Zielsetzung ist die Einführung eines standardisierten EE-ESG-Ratingmodells für KMU. Hinter diesem Vorhaben steht das Forschungsprojekt TranspArEEnS („Mainstreaming Transparent Assessment of Energy Efficiency in Environmental Social Governance Ratings“), das über das EU-Förderprogramm für Forschung und Innovation Horizont 2020 finanziert wird und nun gestartet ist.
„SAFE freut sich, dem TranspArEEnS-Projekt als Teil einer Schlüsselinitiative zur Standardisierung der EE-ESG-Berichterstattung in Europa beizutreten. Das TranspArEEnS-Projekt baut auf der Notwendigkeit auf, ein zuverlässiges, integratives und umfassendes Ökosystem für EE-ESG-Daten zu schaffen, indem es ein standardisiertes Rahmenwerk für die Offenlegung von EE-ESG-Daten fördert und die ESG-Berichterstattung für KMUs erleichtert. Dies ist entscheidend für das Erreichen der Green-Deal-Ziele der EU für 2030, indem mehr Investitionen in energieeffiziente Projekte ermöglicht werden. Ein derart umfassendes ESG-Reporting kann nur durch die gemeinsame Anstrengung vieler Marktteilnehmer erreicht werden, und wir freuen uns auf den gemeinsamen Prozess mit dem TranspArEEnS-Team“, sagt Loriana Pelizzon, Leiter der Forschungsabteilung „Financial Markets“ und Projektkoordinatorin bei SAFE.
Projektarbeit soll Greenwashing entgegenwirken und zur Finanzstabilität beitragen
Das TranspArEEnS-Konsortium steht unter der Leitung der Ca' Foscari Universität Venedig. Beteiligt sind neben SAFE an dem Projekt der Europäische Hypothekenverband – European Covered Bond Council (EMF-ECBC), der auf Unternehmensinformationen und Datenverarbeitung spezialisierte Dienstleister CRIF sowie die Kreditratingagentur Modefinance.
Das EE-ESG-Rating von TranspArEEnS wird in Pilot-Fallstudien und Sitzungen mit führenden Vertreter:innen der Finanzindustrie und Aufsichtsbehörden getestet. Dies ermöglicht es, Hindernisse und Möglichkeiten für die Operationalisierung des Projekts zu verstehen, dazu zählen Kreditrisikobewertung, Entwicklung langfristiger EE-Finanzierungen über Verbriefungen („Covered Bonds“, „European Secured Notes“), die Einführung von EE-ESG-Überlegungen in die Geldpolitik und aufsichtsrechtliche Vorschriften. Durch die Verbesserung der standardisierten Offenlegung von EE-Investitionen soll TranspArEEnS dazu beitragen, die Unsicherheit auf dem EE- und ESG-Markt zu verringern und so die Ausweitung neuer EE-Finanzierungs- und Investitionsmöglichkeiten in der EU zu fördern. Darüber hinaus will TranspArEEnS dazu beitragen, das Risiko von Greenwashing zu mindern und damit die Finanzstabilität zu verbessern.
